Um experimento maluco do Doutor Octopus dá errado e acaba trocando os corpos de Peter Parker e Mary Jane. Enquanto Peter, no corpo de MJ, fica dormindo, Mary Jane, agora no corpo de Peter, decide sair para um passeio. Ela acaba encontrando a Gata Negra, Felícia, e, para sua surpresa, acaba adorando a nova experiência!
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